中国银河国际助力信达香港成功发行4亿美元债券

7月31日，中国信达（香港）控股有限公司（以下简称信达香港）成功发行4亿美元3.5年期高级无抵押固息美元债券。中国银河证券海外全资子公司中国银河国际担任此次发行的联席全球协调人、联席簿记管理人及联席牵头经办人，并成功引入东盟多个国家独家订单。

据介绍，该笔债券是今年以来中国资产管理公司发行的首笔美元债券。本次发行市场认购热情高涨，共收到来自180个账户的认购意向，账簿认购峰值实现超9倍覆盖，最终定价较初始定价指引收窄45个基点。

随着中国-东盟资本市场互联互通的持续深化，东盟投资者逐渐成为中资在海外发行美元债的重要参与者。中国银河证券利用其在东盟地区的独特布局优势，在推动打造中国-东盟金融“生态圈”的过程中，发挥着日益重要的作用。中国银河证券将以此项目发行为契机，继续挖掘东盟资本市场根基和渠道，进一步提升国际化资本市场的服务水平。